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安信證券-大國大潮：一場關于國產替代的深度價值重估，當前我國自主可控及國產替代投資機遇梳理-221204

日期：2022-12-05 11:37:48 研報出處：安信證券

研報欄目：投資策略林榮雄

(PDF) 51 頁 14,932 KB 分享者：wha****ll

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研究報告內容

　　替代率不是滲透率，而是在供給側視角下的景氣投資

　　雖然替代率和滲透率對應的都是成長投資，但是替代率不是滲透率。滲透率的本質上是需求側視角下（訂單爆發、成本優勢、范圍經濟）以產業生命周期為內核的高勝率強趨勢投資。需要意識到的是替代率研究含義上比滲透率要深刻得多，核心強調的是企業家精神、內部...

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